Pegasus'tan şok: Büyük borçlanma hamlesini duyurdu!

Pegasus Hava Taşımacılığı, 5 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir finansman hamlesini duyurdu. Şirket, 500 milyon dolar nominal değere sahip bir tahvil ihracını planlayarak yatırımcıların ilgisini çekti. Tahviller, yıllık yüzde 8 faiz oranı ile 7 yıllık vade süresi sunarken, erken ödeme opsiyonu da yatırımcılar açısından cazip bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Şirket, yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik başlattığı talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Pegasus, bu tahvilleri "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında ihraç edeceğini duyurdu. Tahvillerin nominal değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtilirken, yıllık yüzde 8 faiz oranı ve 7 yıl vade ile özellikle yüksek getiri arayışındaki uluslararası yatırımcıların ilgisini çektiği ifade edildi. 

Tahvillerin cazip yönlerinden biri de üçüncü yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip olması. Bu özellik, yatırımcılara daha esnek bir yatırım fırsatı sunarken, aynı zamanda Pegasus’un finansal stratejisini güçlendirme amacını taşıyor. Tahvillerin İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görmesi beklenirken, satış işlemlerinin 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Ancak açıklamanın ardından Pegasus hisselerinde düşüş yaşandı. Borsa İstanbul’da işlem gören Pegasus hisseleri (PGSUS), yüzde 2,5 oranında değer kaybederek 228,5 TL seviyesine geriledi. Aynı gün BIST 100 endeksinde de genel bir düşüş yaşanarak yüzde 0,48 oranında gerileme görüldü. Pegasus hisseleri piyasada olumsuz bir seyir izlerken, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.