Hazine, farklı vadelerde ve endekslerle ilişkilendirilen tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İlk olarak, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde, toplamda 25 milyar 895 milyon TL teklif geldi ve net satış 14 milyar 45,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu ihalede belirlenen gerçek bileşik faiz oranı en düşük yüzde 10,55, ortalama yüzde 10,62 ve en yüksek yüzde 10,69 oldu.
Diğer bir ihalede ise 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin minimum fiyatı 109.262 TL, ortalama fiyatı ise 109.730 TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracında da benzer bir başarı elde edildi. Yeniden ihraç edilecek tahvilin valör tarihi 17 Nisan 2024 olarak belirlendi ve geri ödeme tarihi 19 Ocak 2028 olarak açıklandı.
SABİT KUPONLU TAHVİL
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde, net satış tutarı 10 milyar 557,9 milyon TL olarak gerçekleşti ve satışların nominal değeri 9 milyar 409 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye ise toplamda 14 milyar 213 milyon TL teklif geldi.
Bu ihalede, bileşik faiz oranı en düşük yüzde 33,11, ortalama yüzde 33,88 ve en yüksek yüzde 34,41 olarak kaydedilirken, basit faiz oranı ise ortalama yüzde 31,42 seviyesinde gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 111.150 TL, ortalama fiyat ise 112.211 TL olarak belirlendi.
Satılan 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin ihraç tarihi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü olarak planlanırken, yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 8 Kasım 2028 olarak açıklandı. Bu ihalede elde edilen sonuçlar, Hazine'nin tahvil ihracı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
TÜFE'YE ENDEKSLİ TAHVİL
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde, toplamda 11 milyar 593,5 milyon TL teklif alınırken, net satış miktarı 4 milyar 915 milyon TL olarak gerçekleşti ve satışların nominal değeri 5 milyar 44,5 milyon TL olarak kaydedildi. İhalede gerçek basit faiz oranı ortalama yüzde 2,57 olarak belirlenirken, gerçek bileşik faiz oranı en düşük yüzde 1,00, ortalama yüzde 2,58 ve en yüksek yüzde 3,04 düzeyinde oldu.
Ayrıca, ihalede minimum fiyat 95.370 TL, ortalama fiyat ise 97.433 TL olarak oluştu. Yeniden ihraç edilecek tahvilin valör tarihi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü olarak belirlenirken, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 14 Şubat 2029 olarak açıklandı. Hazine'nin gerçekleştirdiği bu ihaleler, tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya ve finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.