Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladı.
Bankanın açıklamasına göre, Türk Eximbank'ın yurtdışından elde ettiği 500 milyon dolarlık kaynak, Şubat 2022'den bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olarak kayda geçti.
Tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan, ortalama 3 milyar doları aşan kuvvetli talep sayesinde, 500 milyon dolarlık tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında, yüzde 7,50 olarak gerçekleşirken, nihai getiri oranı yüzde 7,75 oldu.
Son 5 yılda Amerikan Hazinesi üzerine en düşük farkla gerçekleştirilen bu tahvil ihracı, Türk Eximbank'ın tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait bir kamu kuruluşu olarak, ülke ekonomisine duyulan uluslararası güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
İhraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi
Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanından 160'a yakın kurumsal yatırımcının katılımıyla gerçekleşen tahvil işlemine, ihraç büyüklüğünün ortalama 6 katı talep geldi.
Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya'da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin arttığı gözlemlendi. Tahvil ihracının yüzde 54'ü Amerika, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 15'i ise Orta Doğu ve Asya'daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80'i dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.
Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik finansman çalışmalarını sürdürerek, 2024'ün ilk yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık kaynak sağlama çalışmalarına devam ediyor. Açıklamada, "Bu kaynakların yanı sıra uluslararası sermaye piyasalarında aktif olarak yer alınarak, finansman imkanları çeşitlendirilecek ve ihracat desteklenecektir" denildi.
İhracatçılara nakdi kredi desteği 24 milyar dolara çıkıyor
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yılın başında gerçekleştirilen yurtdışı tahvil ihracıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek, bu yıl ihracatçılara sağlayacakları nakdi kredi desteğini yüzde 22 artırarak 24 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Güney, "Bu hedefi gerçekleştirmemizde uygun maliyetli fonlara erişim büyük önem arz ediyor. 2022'den bu yana Türk bankacılık sektöründe en düşük maliyetle gerçekleşen bu tahvil ihracının başarısı, Türk Eximbank'ın ihracat finansmanındaki lider rolünü teyit ederken, uluslararası yatırımcılar nezdinde de ülkemize ve bankamıza duyulan güveni göstermektedir" dedi.
Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından 2 milyar dolarlık kaynak sağlayan Türk Eximbank, 2023 yılı başında gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla "Bonds, Loans & ESG Capital Markets Awards" kapsamında, "Quasi-Sovereign/GRE Bond Deal of the Year" ödülüne layık görülmüştü.