VakıfBank, 700 milyon dolar değerinde bir sermaye benzeri tahvil ihracı düzenledi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yoğun yatırımcı ilgisiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilen son sermaye benzeri tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan Türkiye'ye toplam 5,5 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağladıklarını belirtti. Üstünsalih, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak sermaye yönetimi stratejileri doğrultusunda sermaye yapısını çeşitlendirmek ve güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı. Nisan ayında gerçekleştirdikleri 550 milyon dolarlık uluslararası piyasalarda ilk ilave ana sermaye tahvil ihracının ardından şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi. Bu iki işlemle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar tutarında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, bu sayede 2024 sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldiklerini ifade etti. İhracın Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu'dan 100'e yakın yatırımcıdan yoğun ilgi gördüğünü ve talebin işlem büyüklüğünün 2 katından fazla olduğunu aktardı. Bu durumun, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve VakıfBank'a olan güveninin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"SERMAYE RASYOLARIMIZA 125 BAZ PUANLIK POZİTİF KATKI"

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, şunları söyledi:

"Söz konusu 700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının sermaye rasyolarımıza 125 baz puanlık pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak söz konusu sermaye ihraçlarının da katkısıyla etkin bilanço ve sermaye yönetimini en önemli önceliğimiz olarak korumaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."